過(guò)去,主機(jī)廠一直有著自己的“舒適區(qū)”,傳統(tǒng)的造車(chē)模式依托的是鏈狀結(jié)構(gòu),信息一級(jí)級(jí)傳遞下來(lái)。

“傳統(tǒng)燃油車(chē)時(shí)代,主機(jī)廠大多只關(guān)注自己的一級(jí)供應(yīng)商,二級(jí)、三級(jí)基本上就很少關(guān)注了。”中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)陳士華在接受記者采訪時(shí)表示。

如今,鏈狀供應(yīng)鏈的缺陷正在被放大,新能源汽車(chē)走出“舒適區(qū)”,改變傳統(tǒng)鏈狀的供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu),在新的網(wǎng)狀供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)下,車(chē)企的“主導(dǎo)者”地位遭到動(dòng)搖。

為了適應(yīng)供應(yīng)鏈新變化,以“脫核”為特征之一的新型供應(yīng)鏈金融模式擺上臺(tái)桌,不只依靠核心企業(yè)的信用擔(dān)保,而是更多憑借網(wǎng)狀供應(yīng)鏈上產(chǎn)生的各類交易數(shù)據(jù),由此產(chǎn)生的各種物流和信息流等來(lái)作為放款或者風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的依據(jù)。

降本壓力從主機(jī)廠逐級(jí)向上傳導(dǎo),中小企業(yè)為主的上游供應(yīng)商資金壓力陡增。目前中小微企業(yè)融資主要渠道還是銀行貸款,與中大型企業(yè)比,融資成本高,融資滿足率低。如何幫助中小企業(yè)解決融資難、融資貴的問(wèn)題,是包括平安銀行在內(nèi)的諸多金融機(jī)構(gòu)一直在突破的難點(diǎn)。

“脫核”因時(shí)而變:解決供應(yīng)鏈金融信用傳導(dǎo)長(zhǎng)度

在傳統(tǒng)供應(yīng)鏈金融模式中,銀行對(duì)上下游企業(yè)的授信,會(huì)占據(jù)核心企業(yè)的授信,核心企業(yè)承擔(dān)最終償付連帶責(zé)任,這很大程度也降低了核心企業(yè)的參與積極性。

另一方面,如果核心企業(yè)不愿配合銀行進(jìn)行確權(quán)、提供交易數(shù)據(jù)或核心企業(yè)自身出現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)等,這類融資模式便無(wú)法順利開(kāi)展,銀行等金融機(jī)構(gòu)頗為“被動(dòng)”。

歸根結(jié)底,燃油車(chē)時(shí)代,主機(jī)廠對(duì)上下游擁有絕對(duì)的話語(yǔ)權(quán),而在新能源汽車(chē)時(shí)代,“為搶占市場(chǎng),新能源車(chē)企普遍面臨巨大的降本壓力、更快的迭代速度以及大幅縮短的研發(fā)周期,這也需要供應(yīng)商更快響應(yīng)甚至共同研發(fā),此前關(guān)注一級(jí)供應(yīng)商的主機(jī)廠被迫走出舒適區(qū),改變傳統(tǒng)的鏈狀的供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu),將觸角觸及到二三級(jí)供應(yīng)商,進(jìn)而加強(qiáng)了對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的控制力。二是在新的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)下,車(chē)企的主導(dǎo)地位發(fā)生動(dòng)搖,電池、電機(jī)等部分核心零部件供應(yīng)商議價(jià)權(quán)明顯上升。”一位新能源汽車(chē)供應(yīng)商管理工程師告訴記者。

上游供應(yīng)鏈話語(yǔ)權(quán)上升,新能源汽車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,上游供應(yīng)商在尋求更低的成本資金,下游經(jīng)銷商則希望有更長(zhǎng)的融資周期、更靈活的還款方式。

在新的發(fā)展模式下,供應(yīng)鏈金融也在因時(shí)而變,不僅僅局限于主機(jī)廠向上下游供應(yīng)鏈提供保理融資,而是加入了銀行和核心供應(yīng)商,利用核心企業(yè)的信用進(jìn)行融資,有效突破供應(yīng)鏈金融級(jí)次問(wèn)題,同時(shí)也不再僅僅依賴于主機(jī)廠。

在新的發(fā)展模式下,汽車(chē)供應(yīng)鏈金融“脫核”正當(dāng)時(shí),銀行憑借技術(shù)和創(chuàng)新性金融產(chǎn)品,正在一步步解決上游企業(yè)的資金“絞索”。

上海金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室主任曾剛接受媒體采訪時(shí)解釋稱,“所謂‘脫核’,實(shí)際上并不是說(shuō)產(chǎn)業(yè)鏈上這個(gè)核心企業(yè)不重要,這條產(chǎn)業(yè)鏈依然是圍繞核心企業(yè)展開(kāi)的。”

目前,業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為,新能源汽車(chē)供應(yīng)鏈脫核并非完全繞開(kāi)核心企業(yè),而是不只依靠核心企業(yè)的信用擔(dān)保,更多憑借供應(yīng)鏈上產(chǎn)生的各類交易數(shù)據(jù),以及由此產(chǎn)生的各種物流和信息流等來(lái)作為放款或者風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的依據(jù)。

針對(duì)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上的頭部企業(yè)的研產(chǎn)一體化等科研項(xiàng)目,平安銀行可提供10年期及以下項(xiàng)目貸款或中長(zhǎng)期流動(dòng)資金貸款,該專項(xiàng)貸款一方面助力企業(yè)研發(fā)投入獲得長(zhǎng)期資金支持,另一方面相關(guān)利息費(fèi)用可實(shí)現(xiàn)稅前加計(jì)扣除,充分享受?chē)?guó)家稅收相關(guān)政策優(yōu)惠。

針對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)鏈頭部客群,除研發(fā)貸外,平安銀行還配套綜合金融服務(wù)方案,為頭部新能源動(dòng)力電池上游企業(yè)提供主體授信、項(xiàng)目貸款、跨境銀團(tuán)等服務(wù),授信支持達(dá)300億元。

對(duì)于汽車(chē)下游經(jīng)銷商,主要的痛點(diǎn)則在于融資成本和融資效率,在傳統(tǒng)“三方模式”基礎(chǔ)上,銀行對(duì)相應(yīng)的融資產(chǎn)品進(jìn)行了數(shù)字化改造,從而提升融資效率、降低融資成本,用數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)等科技手段,來(lái)對(duì)底層信貸邏輯進(jìn)行一定修正和提升。

傳統(tǒng)燃油車(chē)大多為經(jīng)銷商體系,新能源汽車(chē)時(shí)代衍生出了直銷模式和代理模式,銷售模式更加的多樣化,但是不變的是都對(duì)交付效率有很高要求。

平安銀行戰(zhàn)略客戶部總經(jīng)理姜山表示,“針對(duì)新能源汽車(chē)銷售模式變化,平安銀行在10年前就全網(wǎng)首創(chuàng)新能源直銷貸、經(jīng)銷商數(shù)據(jù)貸,主要邏輯是基于C端訂單,向主機(jī)廠發(fā)放貸款,由此實(shí)現(xiàn)了新能源汽車(chē)B+C金融服務(wù)閉環(huán)。”

同時(shí),為匹配快速交付需求,平安銀行主要利用“三化”,即智能化、線上化、模型化提升客戶體驗(yàn)。比如,平安銀行對(duì)經(jīng)銷商的續(xù)貸業(yè)務(wù)可以實(shí)現(xiàn)一小時(shí)自動(dòng)審批、三方協(xié)議一天內(nèi)完成線上簽署、5分鐘極速放款,平安銀行還實(shí)現(xiàn)了移動(dòng)端線上巡庫(kù),7×24小時(shí)無(wú)人干預(yù)自動(dòng)贖車(chē),節(jié)省了經(jīng)銷商大量的時(shí)間和人力。