據(jù)悉,平安銀行還通過“三數(shù)”加強(qiáng)內(nèi)部管理,通過數(shù)字化經(jīng)營、數(shù)字化管理、數(shù)字化運(yùn)營,有效控制了風(fēng)險。目前,下游供應(yīng)鏈每年近4000億元的盤子,但不良率始終保持在一個非常低的水平。

創(chuàng)新挖掘企業(yè)信用背書:從“交易價值”到“身份價值”

對銀行來說,通過供應(yīng)鏈進(jìn)行融資,既實現(xiàn)了批量獲客,也有效降低了授信風(fēng)險,這其中最大的變量是加入了核心企業(yè)的配合。

從上游角度來看,汽車供應(yīng)鏈融資傳統(tǒng)方式有四種,分別為票據(jù)貼現(xiàn)、存貨融資、預(yù)收賬款融資和應(yīng)收賬款融資。

其中,票據(jù)貼現(xiàn)依賴的是核心企業(yè)信用;存貨融資的抵質(zhì)押物管理難;預(yù)收賬款融資大多數(shù)企業(yè)都難以滿足;應(yīng)收賬款融資需要核心企業(yè)確權(quán)。

為解決傳統(tǒng)應(yīng)收賬款融資模式的痛點,針對上游供應(yīng)商的產(chǎn)品供給,銀行機(jī)構(gòu)推出了“資產(chǎn)池”“數(shù)據(jù)池”模式,實現(xiàn)融資時點的前移、融資金額的擴(kuò)大、提升融資靈活性。

姜山談到,平安銀行發(fā)揮在供應(yīng)鏈金融的優(yōu)勢,利用供應(yīng)鏈的“交易價值”,從原先控貨、抵質(zhì)押升級到通過對接鏈主企業(yè)數(shù)據(jù)來防范風(fēng)險,并將融資時點從原先的應(yīng)收賬款前移到訂單階段,為零部件供應(yīng)商提供訂單融資。

去年,平安銀行圍繞國內(nèi)某龍頭動力電池企業(yè),通過訂單融資,對其上游材料類供應(yīng)商和設(shè)備類供應(yīng)商發(fā)放了超50億元的信貸投放。

首先,相較于傳統(tǒng)保理模式,訂單融資模式將融資時點前移。在該模式中,因認(rèn)可主機(jī)廠的履約和付款能力,在主機(jī)廠下訂單時,根據(jù)訂單金融機(jī)構(gòu)可以提前給供應(yīng)商授信,用于采購原材料、進(jìn)行生產(chǎn)等。

其次,相較于傳統(tǒng)保理模式,訂單融資是一個“池”的模式。另外,整套融資系統(tǒng)實現(xiàn)了線上化,從而提高了融資效率等。這種融資模式更適合民企、中小型供應(yīng)商等,因其資質(zhì)無法獲得金融機(jī)構(gòu)的信用貸款,這種圍繞核心企業(yè)開展的訂單融資模式就比較適配。

姜山表示,平安銀行還創(chuàng)新性提出了“身份融資”,這一說法在業(yè)界較為少見,因為汽車供應(yīng)鏈的準(zhǔn)入條件非常嚴(yán)格,而且項目周期較長、供應(yīng)關(guān)系相對穩(wěn)定,所以某企業(yè)能進(jìn)入核心企業(yè)的供應(yīng)鏈中,本身就具有一定“身份價值”。

平安銀行“身份價值”形成了普惠金融場景方案,小額批量授信解決融資難的問題。例如,平安銀行圍繞長春區(qū)域的一汽集團(tuán)上游二供、三供(供應(yīng)商)的推出的普惠方案。單戶額度最高可以到5000萬元,未來平安銀行還要在六大汽車產(chǎn)區(qū)逐步去推廣示范。

數(shù)字化破局:解體鏈上中小企業(yè)融資堵點

傳統(tǒng)供應(yīng)鏈金融以核心企業(yè)為主導(dǎo),在以往汽車產(chǎn)業(yè)鏈中,主機(jī)廠是核心企業(yè),對上下游均擁有很強(qiáng)的議價權(quán),銀行的綜合金融業(yè)務(wù)也圍繞著車企展開。

對待上游供應(yīng)商,主機(jī)廠有著長短不一的付款周期,從掛賬到付款需要2-3個月時間,快的企業(yè)可達(dá)1個月。多數(shù)主機(jī)廠會采取開立承兌匯票或選擇支付部分現(xiàn)金。

根據(jù)《商業(yè)匯票管理辦法》規(guī)定,承兌匯票賬期不應(yīng)超過6個月。例如,理想汽車一般是采取現(xiàn)金和銀行承兌方式(更多是銀行承兌),賬期是一個季度。

因此,由于主機(jī)廠通過付款政策的差異可能占用上游供應(yīng)鏈企業(yè)最長達(dá)9個月的營運(yùn)資金,這會導(dǎo)致上游供應(yīng)鏈企業(yè)現(xiàn)金流十分緊張,因而融資需求層出。

“我們的訂單很零散、金額也不大,個別的訂單只有4千元,向銀行申請融資不太容易。”深圳一家生產(chǎn)汽車磨具的小微企業(yè)這兩年發(fā)展很快,成為了某新能源汽車龍頭的供應(yīng)商,但因為資產(chǎn)規(guī)模小、缺乏有效抵質(zhì)押物,融資渠道、融資成本一直都是企業(yè)發(fā)展的難題。

目前中小企業(yè)融資渠道主要有股權(quán)融資、債券融資和銀行貸款。

“新能源汽車行業(yè)絕大部分企業(yè)還處于投入階段,建議加大權(quán)益資金的支持。”在談到產(chǎn)業(yè)鏈資金來源時,北汽藍(lán)谷副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)宋軍著重提到。

但并非所有的企業(yè)都能拿到直接融資,目前中小微企業(yè)融資渠道還是通過銀行。中小微企業(yè)在銀行融資時面臨融資難、融資貴的問題,與中大型企業(yè)比,融資成本高,融資滿足率低。這并非銀行不想向企業(yè)發(fā)放貸款,而是不敢貸。

“新能源汽車產(chǎn)業(yè)大概有1萬多個零部件的生產(chǎn)企業(yè),除龍頭企業(yè)以外,確實存在大量腰部、尾部供應(yīng)鏈企業(yè)。”姜山表示。