2017年7月1日，在習近平書記的見證下，國家發(fā)展和改革委員會、廣東省人民政府、香港特別行政區(qū)政府和澳門特別行政區(qū)政府四方，在香港簽署了《深化粵港澳合作推進大灣區(qū)建設框架協(xié)議》。粵港澳三地將打造國際一流灣區(qū)和世界級城市群�；浉郯拇鬄硡^(qū)建設（以下簡稱：大灣區(qū)）必將成為珠三角公務機產(chǎn)業(yè)在今后五年乃至十年中所面臨的經(jīng)濟發(fā)展、社會進步、政策優(yōu)化的外部環(huán)境，重新定位和協(xié)調(diào)推進珠三角公務機產(chǎn)業(yè)的發(fā)展藍圖必須基于大灣區(qū)的新視角、大視野謀篇布局。

 

 

2016年5月13日，國務院辦公廳發(fā)布《關于促進通用航空業(yè)發(fā)展的指導意見》（國辦發(fā)〔2016〕38號），明確“通用航空業(yè)是以通用航空飛行活動為核心，涵蓋通用航空器研發(fā)制造、市場運營、綜合保障以及延伸服務等全產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)體系，具有產(chǎn)業(yè)鏈條長、服務領域廣、帶動作用強等特點”�！兑庖姟凡渴穑�“到2020年，建成500個以上通用機場，基本實現(xiàn)地級以上城市擁有通用機場或兼顧通用航空服務的運輸機場，覆蓋農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)、主要林區(qū)、50%以上的5A級旅游景區(qū)。通用航空器達到5000架以上，年飛行量200萬小時以上，培育一批具有市場競爭力的通用航空企業(yè)。通用航空器研發(fā)制造水平和自主化率有較大提升，國產(chǎn)通用航空器在通用航空機隊中的比例明顯提高。通用航空業(yè)經(jīng)濟規(guī)模超過1萬億元，初步形成安全、有序、協(xié)調(diào)的發(fā)展格局”。由此可見，珠三角公務機產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)漸進風口，區(qū)內(nèi)公務機產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)撃茉诙唐趦?nèi)激劇釋放將大勢所趨。

 

2016年5月4日，李克強總理主持召開國務院常務會議，部署促進通用航空業(yè)發(fā)展，以改革創(chuàng)新擴大有效內(nèi)需。2016年5月13日，國務院辦公廳下發(fā)《國務院辦公廳關于促進通用航空業(yè)發(fā)展的指導意見》（國辦發(fā)〔2016〕38號），同年12月，中國民用航空局頒布《通用航空發(fā)展“十三五”規(guī)劃》。參考歐美通航發(fā)展經(jīng)驗，未來十年，我國通用航空產(chǎn)業(yè)將迎來極速擴張期，屆時將帶動上下游產(chǎn)業(yè)千億體量的產(chǎn)業(yè)周期式增長。隨著我國經(jīng)濟的持續(xù)高速增長、人民生活水平的日益提高，構(gòu)建新型社會綜合應急保障體系的需求日益高漲，基于直升機的航空警務執(zhí)勤、航空醫(yī)療救助、航空救災救援為其提供了最佳的突發(fā)事件解決方案。經(jīng)濟發(fā)展帶來的財富集聚效應，我國高收入階層持有大量的可支配財富，消費升級需求有望成為我國經(jīng)濟未來重要的增長點，根據(jù)發(fā)達國家經(jīng)驗，基于大中小全系列公務機和各型號直升機的公務飛行、私人飛行、飛行培訓、飛行擺渡、低空旅游將會率先成為實現(xiàn)消費升級的主要方向之一。

 

通用航空產(chǎn)業(yè)的整體啟動必將補齊我國民航業(yè)通用航空發(fā)展規(guī)模嚴重滯后于運輸航空及社會需求的現(xiàn)實短板，助力發(fā)揮民航業(yè)作為國民經(jīng)濟戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)的引領作用，為我國供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、創(chuàng)造國內(nèi)市場需求、實現(xiàn)中國制造2025發(fā)展目標貢獻力量。低空開放-飛行增加-成本攤低-產(chǎn)品降價-激發(fā)需求-產(chǎn)業(yè)擴張-兌現(xiàn)價值，這將是我國通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展和振興的理應邏輯。

 

 

公務航空作為通用航空產(chǎn)業(yè)的最高端服務，其發(fā)展思路又和通用航空其他板塊有所差異。截至2017年12月底，中國內(nèi)地共有339架公務機，同比凈增加12架。

 

從飛機區(qū)域分布來看，集中在一線城市。由于購買成本和閑置成本較高，公務機通常會用于包機業(yè)務或者企業(yè)和個人的商務出行，往往分布在一線城市。北京是典型的公務機樞紐，同時是國內(nèi)最大的灣流和龐巴迪公務機運營基地，運營公務機占全國機隊總數(shù)的34%。廣東主要包括廣州和深圳居于第二，運營全國17%的公務機。上海排名第三，占比13%。這三個地區(qū)的機隊數(shù)量占中國內(nèi)地公務機總數(shù)的62%。如果以大灣區(qū)維度考量，廣東加上香港和澳門的公務機隊，預計整體規(guī)模接近甚至超過北京。隨著2019年北京大興機場投入運營，北京在公務機保障能力方面將顯著放量，駐場公務機數(shù)量預期將錄得高速增長。

 

從飛機運營商來看，集聚特征顯著。以中國大陸為主要運營地的金鹿公務航空是注冊在國內(nèi)的最大公務機運營商，2017年底運營共50架公務機。總部位于深圳的亞聯(lián)公務機公司位列第二，還在香港和上海設立了基地，亞聯(lián)公務機2017年底目托管或運營46架公務機。值得關注的是，金鹿公務航空的母公司海航集團顯著存在戰(zhàn)略上回歸主業(yè)和短期迫切回籠資金的需求，為其在控股股東層面增加了不確定性。

 

從飛機制造商來看，形成雙寡頭壟斷格局。美國飛機制造商灣流公司是中國大陸公務機市場占有率最大的廠商。截止2017年底，灣流制造的110架飛機占大陸公務機機隊規(guī)模的33%，加拿大龐巴迪航空和法國達索航空緊隨其后，機隊數(shù)量分別有88架和36架。但隨著中美貿(mào)易戰(zhàn)加劇，美國產(chǎn)公務機整機及航材將面臨高關稅，灣流第一位置或?qū)⒈积嫲偷虾硠�，來自歐洲的達索有望提高市場占有率。

 

從飛機尺寸來看，大型公務機在中國大陸市場是最受歡迎的類型，2017年底保有量為124架，占比38%。遠程公務機第二、中型飛機第三。這三種類型的飛機總數(shù)占中國大陸公務機市場近80%的份額。從飛機型號維度觀察，公務機市場結(jié)構(gòu)極為不平衡。大中型、遠程公務機為主體的中國大陸公務機市場極易受到國內(nèi)外經(jīng)濟波動的影響。參考歐美成熟公務機市場發(fā)展經(jīng)驗，中國大陸公務機發(fā)展的機遇在小型、輕型公務機市場潛能的釋放。公務機發(fā)展需要借勢，作為我國通用航空補短板的重要組成部分，勢必會加速推動公務航空領域的全面供給側(cè)改革。

 

從飛機機齡來看，即將進入更新置換期。公務機在出廠時間達到10年的時候，機主會被建議賣掉現(xiàn)有的老舊機型購置新機。在中國大陸，由于公務機市場在2000年左右逐步開放的，約65%的存量公務機為2010年以后生產(chǎn)，其中2013年生產(chǎn)飛機數(shù)量最多，共有49架�？深A期中國大陸公務機將逐漸進入換機高峰，二手公務機交易將逐漸增多�；�于二手公務機交易下游產(chǎn)業(yè)鏈，如：定檢維修、內(nèi)飾改造、殘值評估、金融服務、航材保障等將隨之活躍。

 

從飛機保障資源來看，因為北京、上海、廣州等樞紐機場起降時刻和停機位不足的問題，尤其是北京首都機場。中國大陸公務機起降基本上集中在北京、上海、深圳、廣州、天津等主要城市的繁忙機場，而民航客機的機場起降通常優(yōu)先于公務機。隨著大灣區(qū)現(xiàn)有機場新增跑道和機位、未來新建機場投入運營，屆時大灣區(qū)公務機起降時刻和停機位保障等壓力將會得到根本性緩解。

 

1.大灣區(qū)公務機產(chǎn)業(yè)發(fā)展不平衡。在大灣區(qū)內(nèi)，深圳機場和香港機場公務機航班量已經(jīng)趨于飽和，也是最成熟的市場。深圳機場在公務機運營商數(shù)量和基地飛機保有量均較高，香港機場除了運營商和飛機保有量以外，公務機維修業(yè)務也已經(jīng)發(fā)展成熟。但是作為個大灣區(qū)航空資源集聚的廣州機場和珠海機場，公務機及相關業(yè)務還相對落后或者發(fā)展停滯。廣州機場FBO投入使用不久，相關業(yè)務拓展有待進一步加速，第三方運維業(yè)務有待構(gòu)建。珠海機場公務機業(yè)務有待轉(zhuǎn)型升級，亟需引入更加專業(yè)的運營及維保機構(gòu)進駐以填補因利捷公務航空和美捷翰星公務機大修基地項目停滯引發(fā)的產(chǎn)業(yè)鏈真空。