時間:2015-08-03 11:51來源:中國航空網(wǎng) 作者:航空
渤海租賃8月3日早間公告了收購Avolon Holdings Limited的進(jìn)展,渤海租賃公司全資子公司Global Aviation Leasing Co., Ltd.(以下簡稱“GAL”)與Avolon Holdings Limited(以下簡稱“Avolon”)及其主要股東于2015年7月14日簽署了《要約收購協(xié)議》及《接受要約協(xié)議》。GAL擬以要約方式收購Avolon發(fā)行在外普通股股票總數(shù)的20%,要約收購價格為26美元/股,收購交易價款預(yù)計約42,862.87萬美元(折合約26.21億人民幣),收購價款以現(xiàn)金支付;截至本公告日,相關(guān)各方已經(jīng)按照約定向美國證券交易委員會提交了要約收購相關(guān)文件,本次收購已經(jīng)按照協(xié)議約定正式進(jìn)入要約期。 公告同時稱,目前,Avolon收到了來自第三方對其100%股權(quán)進(jìn)行收購的全面要約;如上述第三方的全面要約事項獲得Avolon董事會及有權(quán)機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn),公司本次要約收購Avolon 20%股權(quán)事項將終止。 經(jīng)公司2015年第八次臨時董事會審議,公司董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理團(tuán)隊參與全面要約收購Avolon 100%股權(quán)事項,授權(quán)公司經(jīng)營管理團(tuán)隊依據(jù)市場情況,對Avolon 經(jīng)營情況、市場競爭情況等進(jìn)行全面分析后向Avolon 提交全面要約收購其100%股權(quán)的非約束性報價。 公告提示,截至本公告日,公司并未收到Avolon 關(guān)于公司本次要約收購其20%股權(quán)事項終止的通知。如第三方全面要約收購Avolon 100%股權(quán)事項獲得通過并導(dǎo)致公司本次要約收購Avolon 20%事項終止,公司將根據(jù)《要約收購協(xié)議》等相關(guān)協(xié)議的約定主張追償權(quán)利。 公司董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理團(tuán)隊向Avolon 提交要約收購其100%股權(quán)的非約束性報價與公司最終能否收購其100%股權(quán)不具備必然聯(lián)系,故存在較大的不確定性,提請投資者注意投資風(fēng)險;公司將根據(jù)該事項的進(jìn)展情況及時履行信息披露義務(wù)。 據(jù)此前公告,Avolon的主要業(yè)務(wù)是購入商用噴氣式飛機(jī)并出售、租賃給航空公司和承租人,同時也為第三方飛機(jī)所有者提供服務(wù),Avolon去年實現(xiàn)凈利潤9110.3萬美元,今年一季度實現(xiàn)凈利潤4935.4萬美元。本次收購交易價款預(yù)計約42862.87萬美元(折合約26.21億元人民幣)。 值得注意的是,本次收購?fù)瓿珊,渤海租賃雖然控制Avolon20%股權(quán),成為其第一大股東,但是,Avolon董事會共計12名董事,渤海租賃僅有權(quán)提名1名董事,不能控制Avolon董事會,因此,本次收購不會導(dǎo)致渤海租賃合并財務(wù)報表范圍發(fā)生變化。 |